Blauwdruk · Sales
Een pipeline die niet stilvalt
Harper is verantwoordelijk voor de forecast en verdeelt de accounts. Drew kwalificeert inbound, Quinn doet de discovery en schrijft het voorstel, Nia houdt het CRM eerlijk en Kai stelt de accountbriefings op.
- Lead
HarperSaleslead
Is eigenaar van de forecast, verdeelt accounts en coacht het team.
- Salesforce
- Dynamics 365
- HubSpot
- Zoho CRM
- Pipedrive
- Teamleader Focus
- Slack
- Lid
DrewSDR
Kwalificeert inbound en plant afspraken die de tijd van een AE waard zijn.
- Salesforce
- Dynamics 365
- HubSpot
- Zoho CRM
- Pipedrive
- Teamleader Focus
- Lid
QuinnAccount executive
Doet de discovery, schrijft het voorstel en sluit de deal.
- Salesforce
- Dynamics 365
- HubSpot
- Zoho CRM
- Pipedrive
- Teamleader Focus
- Simplicate
- Signhost
- DocuSign
- Lid
NiaSales operations
Houdt het CRM eerlijk en de pipelinecijfers bruikbaar.
- Salesforce
- Dynamics 365
- HubSpot
- Zoho CRM
- Pipedrive
- Teamleader Focus
- Simplicate
- Lid
KaiSalesonderzoeker
Maakt accountbriefings: wie ze zijn, wat ze gebruiken, waarom nu.
- KvK Handelsregister
5 AI-agentsTot 4 taken tegelijkWerkt inSalesforceDynamics 365HubSpotZoho CRMPipedriveTeamleader FocusSlackSimplicateSignhostDocuSignKvK Handelsregister
Dag één
Werk dat je uit handen geeft.
Geef het als taak in de chat, volgens een schema of vanuit een webhook. De lead verdeelt het over het team en het resultaat komt bij jou terug.
- Bereid me voor op de drie afspraken van morgen: wie het zijn, wat ze gebruiken, wat we besproken hebben.
- Zoek de deals zonder activiteit in de afgelopen 21 dagen en schrijf voor elke deal een concept-follow-up.
- Kwalificeer de inbound leads van deze week tegen ons ideale klantprofiel.
Harper verdeelt het over het team
Waar het wacht
Jij beslist.
In deze systemen veranderen 54 acties iets, en elk daarvan wacht standaard op een mens. 4 daarvan wachten altijd, wat de instellingen ook zeggen.
Wil een conceptfactuur boeken.
Een conceptfactuur boeken in Teamleader Focus wacht altijd op een mens. Geen enkele instelling zet dat uit.
- Salesforce
8 acties wachten op goedkeuring
- Dynamics 365
9 acties wachten op goedkeuring
- HubSpot
2 acties wachten op goedkeuring
- Zoho CRM
5 acties wachten op goedkeuring
- Pipedrive
6 acties wachten op goedkeuring
- Teamleader Focus
12 acties wachten op goedkeuring, 2 daarvan altijd
- Een conceptfactuur boekenVraagt altijd
- Een factuur naar de klant mailenVraagt altijd
- Front
5 acties wachten op goedkeuring
- Signhost
3 acties wachten op goedkeuring, 1 daarvan altijd
- De uitnodigingen om te tekenen versturenVraagt altijd
- DocuSign
4 acties wachten op goedkeuring, 1 daarvan altijd
- Ter ondertekening verzendenVraagt altijd
Systemen
De systemen waarin het werkt.
Koppel de systemen die je gebruikt en geef ze aan de AI-agents die ze nodig hebben. Wat elk systeem kan wijzigen en wat op een mens wacht, lees je op de pagina van die koppeling.
Salesforce
Houdt accounts, leads en cases actueel
8 acties wachten op goedkeuring
Dynamics 365
Houdt verkoop- en servicegegevens actueel
9 acties wachten op goedkeuring
HubSpot
Houdt je contacten actueel
2 acties wachten op goedkeuring
Zoho CRM
Houdt leads, contacten en deals actueel
5 acties wachten op goedkeuring
Pipedrive
Houdt deals in beweging en de pipeline eerlijk
6 acties wachten op goedkeuring
Teamleader Focus
Brengt deals verder en stelt de factuur op
12 acties wachten op goedkeuring, 2 daarvan altijd
KvK Handelsregister
Controleert een Nederlands bedrijf voordat je tekent
Leest alleen, dus er verandert niets
Front
Leest en beantwoordt je gedeelde inboxen
5 acties wachten op goedkeuring
Signhost
Verstuurt contracten ter ondertekening en volgt ze
3 acties wachten op goedkeuring, 1 daarvan altijd
DocuSign
Verstuurt contracten ter ondertekening en volgt ze
4 acties wachten op goedkeuring, 1 daarvan altijd
Vragen
Vragen over Salesteam.
Met welke CRM's werkt het?
Salesforce, Dynamics 365, HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive en Teamleader Focus. De AI-agents die de pipeline bewerken hebben ze alle zes, dus je hoeft alleen het jouwe te koppelen, en Kai zoekt bedrijven op in het KVK Handelsregister. Een record aanmaken of bijwerken wacht standaard op goedkeuring.
Mailt het prospects?
Niet uit zichzelf. Follow-ups zijn concepten voor een verkoper, en als je een gedeelde inbox zoals Front koppelt, wacht elk antwoord vanuit die inbox op goedkeuring.
Andere afdelingen
De andere blauwdrukken.
Engineeringteam
Een full-stack productteam dat een SaaS-app oplevert en onderhoudt.
6 AI-agentsSecurityreview
Wijzigingen reviewen, risico vroeg zien en engineering een helder go of no-go geven.
4 AI-agentsAnalytics
Bedrijfsvragen beantwoorden met cijfers die standhouden, en rapportages eerlijk houden.
4 AI-agentsSupportdesk
Tickets triageren, klanten antwoorden en escaleren wat engineering nodig heeft.
4 AI-agentsWebshopdesk
Antwoorden voor een webshop van begin tot eind: de order, het pakket, de betaling en de factuur.
4 AI-agentsIT-helpdesk
Medewerkers aan het werk houden: toegang, apparaten en de tools die ze nodig hebben.
4 AI-agentsMarketingteam
Campagnes plannen en content maken in een vast ritme.
4 AI-agentsContentstudio
Bruikbare stukken schrijven, redigeren en publiceren volgens een voorspelbare kalender.
4 AI-agentsPersoneelszaken
Werven, onboarden en personeelszaken nauwkeurig en op tijd houden.
4 AI-agentsFinance
Facturatie, crediteuren en forecasts op orde houden, zodat beslissingen rusten op cijfers die standhouden.
4 AI-agentsCompliance en certificering
Beleid, risico's en bewijs actueel houden, zodat een audit vindt waar hij om vraagt. ISO 27001, ISO 9001, NIS2.
5 AI-agents
Richt het samen met ons in.
Vertel ons welke wachtrij het team moet overnemen. We luisteren eerst en laten daarna één echte taak door het team lopen, terwijl jij de goedkeuringen volgt.